支那銀行資金短缺即將引起該國金融風暴

支那銀行業今天隔夜拆放利率超過13%以外，質押式回購（Repo）市場隔夜利率飆升來到25%，一說有達30%，為歷史新高；其7天Repo利率亦增加至12%，甚至超過2008年美國雷曼風暴前的高點。利率驟增的主要因素有二：一、該國中央銀行為打壓房價，不斷從市場收回人民幣資金；二、雖然有1.5兆理財商品約定在六月底到期取款，也有某些基金被贖回、須從銀行定存提前解約支付。


6月6日，支那的光大銀行與興業銀行就發生60億人民幣拆款違約事件，也讓隔夜拆放利率一度快速上漲。這次更大的利率巨幅攀高，根本是呈現支那銀行正面臨資金嚴重短缺的現象。以2008年美國雷曼風暴為例，TED spread即增漲好幾倍。為籌措所需的資金，支那銀行極可能會開始大量拋售資產，即將衝擊世界上各個金融市場。

若猜得沒錯，支那應該有一家以上的銀行周轉不靈，還不出錢來，只差什麼時候宣布倒閉而已。這次被點名的是中國銀行，但該行隨即否認有千億違約事件，光大銀行上次也是先行否認，支那中央銀行也出面否認投放4000億到市場的傳言。但利率飆升是事實，半個月內連續發生兩次，違約規模從60億到上千億，支那中央銀行回補注入市場的資金更從1500億、暴增至4000億，後續資金短缺的連鎖反應不容小覷。